LP - Assurance, banque, finance, chargé.e de clientèle

Publics

• Salariés ou personnes en recherche d’emploi avec une expérience significative et/ou une formation dans le domaine commercial.
• Étudiants en poursuite d’étude en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Compétences développées

Cette licence professionnelle, proposée en partenariat avec le CFA DIFCAM banque et assurance en Bretagne, répond à un besoin des professionnels du territoire et vise à :

• développer les compétences techniques, commerciales, comportementales et managériales nécessaires à la gestion d’un portefeuille de clientèle ;
• transmettre et développer l’esprit d’entreprise ;
• consolider les compétences professionnelles ;
• favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités, à travers une année d’expérience en entreprise.

Elle est centrée autour des missions suivantes :

• promouvoir et vendre l’offre courante financière en matière d’épargne, de crédit, d’assurance...
• réaliser les prestations de services induites par l’activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, mettre à jour les bases de données...

Les plus de la formation

• Formation proposée en alternance (contrats de professionnalisation et d'apprentissage).
• Formation éligible au Compte Personnel de Formation.
• Liens forts avec le secteur professionnel : partenariat avec le CFA DIFCAM banque et assurance en Bretagne et les groupes bancaires du territoire.

Partenaires de la formation

Formation proposée en partenariat avec le CFA DIFCAM.

Organisation pédagogique

Formation en alternance sur 1 an : 18 semaines de cours et 34 semaines en entreprise.

Programme détaillé

UE1 - Environnement bancaire

UE2 : Pratique de l'activité bancaire

UE3 : Outils bancaires

UE4 : Projet tutoré

UE5 : stage/rapport d'activité

Formation accessible en :

• Formation initiale via l'alternance

Possibilités de poursuite d'études

Cette formation prépare une insertion directe en emploi

Débouchés professionnels

Les diplômés seront prêts à pourvoir des postes de :

• chargé de clientèle particulier dans le secteur de la banque et de l’assurance ;
• conseiller commercial au sein d’une agence bancaire et d’assurance.

La formation est préparée en partenariat avec les groupes bancaires du territoire : CIC, Crédit Agricole, CMB, Crédit Maritime, Groupama...